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車市搶先看|高價區上漲 6月車市再回暖
 時間:2020-07-09 10:57:07 來源: 汽車之家 點擊: 

   在上半年收尾的6月份,國內車市在疫情有效控制、車企加大產品/營銷力度、政策鼓勵等利好下進一步回暖。不過具體來看,不同細分領域、區域市場、車企受關注度、價區走勢和用戶購車意向均呈現出諸多特點。例如6月份新能源汽車市場熱度創新高;轎車的意向購買占比下降,SUV/MPV占比提升;男性用戶更愛SUV,而女性用戶更關注轎車等等,了解了這些特點,會幫助我們對車市現狀有一個更清晰的認識。

 
  ■整體走勢:乘用車購車熱度升溫,其中新能源用戶購車熱度創新高
 
  首先,我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢如何。2020年6月,乘用車用戶意向數量環比增長2.7%,與上月環比增長率-4.4%相比,提高7.1個百分點,購車熱度經歷下滑后,開始逐漸回暖。汽車市場具有明顯的季節性和周期性,我們將今年的用戶意向數據與上一年的數據對比來看,今年6月與上一年同期相比,上漲走勢有所放緩,主要原因為去年同期用戶意向環比數據波動幅度較大,今年的波動相對更加緩和。
 
  今年6月,乘用車中新能源車用戶購車意向占比為3.3%,相較上月上漲0.3%,用戶意向占比進一步明顯。近年來,在政策、市場、產品等因素的驅動下,新能源車迎來較快發展,乘用車市場新能源意向占比不斷增長,但也會受諸多因素影響而波動。從下圖中可見,2019年新能源車用戶意向占比最低的情況出現在7、8月份,這與當年新能源汽車自6月26日起補貼標準退坡正相吻合,說明用戶對新能源汽車意向度的下降與補貼退坡直接相關。隨著2020年補貼政策正式發布,車企也在積極推出新的營銷舉措,新能源產品力和服務能力提升,新能源車用戶意向占比將進一步增多。
 
  ■分車型級別走勢:轎車用戶意向占比下降,SUV/MPV意向占比微增
 
  6月,轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為53.2%、43.6%、3.2%。轎車用戶意向占比相較上月下滑0.3%,份額持續下滑。SUV用戶意向占比環比增長0.1%。受7座SUV產品不斷發力等因素的影響,MPV市場份額一直持續走低,但在4月環比微增0.1%、5月上漲0.3%后,MPV在6月份繼續保持上揚態勢,這也說明MPV市場有較大發展空間,隨著多家車企積極布局,MPV購車熱度或可在2020年迎來進一步提升。
 
  ■分區域走勢:杭州用戶購車意向比增長最多,北京用戶意向比下降最多
 
  今年6月,用戶購車意向占比最高的5個省份為廣東、江蘇、浙江、山東、北京,其中廣東以12.7%的意向占比領先。用戶購車意向TOP 10省份線索份額累計66.1%,相較上月降低0.1%,市場區域集中度微降。具體來看,TOP 10省份中浙江用戶意向占比增加0.5%,為購車意向占比增長最高的省份;北京、上海用戶意向占比分別減少0.4%,為下降最多的2個省份。
 
  了解了用戶購車意向的省份分布,我們再來看一下城市格局。今年6月,用戶購車意向最高的5個城市分別為北京、上海、成都、廣州、重慶,其中,北京以6.4%的購車意向占比居首。TOP 10城市用戶意向占比累計33.3%,相較上月降低1.9%,市場集中度下滑明顯。在TOP 10城市中只有杭州相較上月用戶意向占比增加,提升了0.2%;北京、上海、深圳、西安用戶意向占比分別減少0.4%、0.4%、0.3%、0.3%,為下降最多的幾個城市。
 
  ■分價區走勢:低價區用戶熱度繼續降溫,高價區用戶熱度不斷升溫
 
  價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一,那么用戶對不同價位車型的購車意向度究竟如何?今年6月,12萬以下價區用戶意向占比為25.5%,相較上月降低1.1%;12-20萬為用戶關注的主力價區,用戶意向占比35.7%,對比上月下滑0.2%;20-30萬價區用戶意向占比為17.8%,相較上月上漲0.2%;30-50萬價區用戶意向占比為16.2%,比上月增加0.5%;50萬以上價區用戶意向占比為4.7%,較上月上漲0.3%。
 
  通過分析近12個月的用戶意向數據發現,2019年7月至今年6月,12萬以下價區用戶意向占比降低0.2%,低價市場需求萎縮;12-20萬價區用戶意向占比下滑1.9%,市場熱度有所下滑;20萬以上價區意向占比上漲2.2%,其中,30-50萬價區熱度增長最為顯著。未來,隨著消費升級及汽車置換周期的到來,將進一步利好中高端市場的發展。
 
  ■分廠商走勢:合資車企地位穩固,市場集中度提升
 
  在日趨激烈的市場競爭中,各車企對于用戶的爭取也是不遺余力。縱觀6月市場,TOP 10廠商用戶意向占比累計達48.9%,相較上月份額增加1.8%,市場集中度提升。10家廠商中,有7家用戶意向占比實現上漲。一汽-大眾、上汽大眾仍然是用戶最為青睞的兩個廠商,用戶意向占比分別為7.0%、6.6%。
 
  ■用戶意向偏好:女性用戶更偏愛轎車,男性用戶更偏愛SUV
 
  不同特征的用戶,其汽車消費偏好存在一定差異,那么性別的差異會呈現出怎樣的意向偏好呢?通過分析線索數據可見,女性用戶比男性用戶,對于轎車的偏好更強,在6月女性用戶來源的用戶意向數據中,轎車占比為54.9%,比男性轎車購車意向占比高2.5%。相反,男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型,男性SUV購車意向占比比女性高2.8%。與上月相比,女性用戶來源的SUV購車意向占比有所下滑,而轎車、MPV意向占比存在一定上漲;男性用戶來源的轎車購車意向占比下跌,SUV意向占比有所增加,MPV意向占比保持不變。
 
  愛車的男性、女性到底誰最愛一擲千金?今年6月,男性在12萬以下價區的用戶意向占比為23.9%,而女性僅為19.1%,在低價區中男性份額比女性高4.8%。在12-20萬市場主力價區中,女性用戶意向占比相較男性低6.7%。在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區,女性比男性分別高1.0%、3.8%、6.7%,可見女性對高價區偏好明顯。男性與女性對于價格偏好的差異,主要因為男性購車人群更為廣泛,對不同收入群體的覆蓋更為全面,而女性購車群體更加集中在高收入人群。
 
  ■總結
 
  毋庸置疑的是,國內車市正在進一步回暖和復蘇,但車市的競爭環境卻在加劇:例如中高價區的熱度越來越高,而低價區間熱度下滑;合資車企的購車意向占比提升,一定程度上擠壓了中國車企市場份額等等。大環境的復蘇固然重要,但對于車企來說,修煉好內功才能持續獲得消費者認同和買單,實現長遠的良性發展。
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